Los futuros de EE. UU. caen por temor a una recesión

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cayeron drásticamente el lunes, con el Nasdaq cayendo casi un 4% a medida que el temor a una recesión estadounidense se extendía a los mercados globales.

Las bolsas de valores, desde Asia hasta Europa, cayeron, al igual que los rendimientos de los bonos, ya que los inversores buscaron refugio en activos seguros y especularon que la Reserva Federal estadounidense tendría que recortar rápidamente los tipos de interés para impulsar el crecimiento económico. Las acciones de megacapitalización y de crecimiento, que fueron clave para las ganancias récord a principios de este año, cayeron drásticamente en las operaciones previas a la apertura del mercado.

Apple Inc (AAPL.O) cayó un 7,3% después de que Berkshire Hathaway (BRKa.N) redujera su participación en el fabricante del iPhone en casi un 50%, lo que sugiere que el multimillonario inversor está preocupado por la economía estadounidense en general o por las valoraciones de sus acciones, que se han vuelto demasiado altas. Nvidia (NVDA.O) cayó un 6,8% tras los informes de que estaba retrasando el lanzamiento de sus próximos chips de inteligencia artificial debido a fallos de diseño. A las 4:33 a. m. ET, los e-minis del Dow Jones cayeron 613 puntos (1,54%), los del S&P 500 bajaron 117,5 puntos (2,19%) y los del Nasdaq 100 bajaron 644,75 puntos (3,47%).

Los débiles datos de empleo y la contracción de la actividad manufacturera en la mayor economía del mundo, junto con las sombrías perspectivas de las grandes empresas tecnológicas, provocaron una corrección en el Nasdaq 100 (.NDX) y el Nasdaq Composite (.IXIC) la semana pasada. Estos débiles datos de empleo también desencadenaron la llamada «Regla Sahm», considerada por muchos como un indicador históricamente preciso de una recesión. Los datos llevaron a los operadores a asignar una probabilidad del 91,5 % de que el banco central estadounidense recorte las tasas de interés en 50 puntos básicos en su reunión de septiembre, y la herramienta FedWatch de CME predice tasas de fin de año entre el 4 % y el 4,25 %, por debajo del 5,25 % al 5,50 % actual.

Las principales casas de bolsa de Wall Street también revisaron sus pronósticos de tasas de la Fed para 2024, pronosticando una mayor flexibilización por parte del banco central. «Me resisto a creer que la Fed inicie el proceso de flexibilización con un recorte de 50 puntos básicos, pero si los datos de las próximas siete semanas son consistentes con los de esta semana, la Fed debería ser agresiva», declaró Ronald Temple, estratega jefe de mercado de Lazard.

Varios funcionarios de la Fed hablarán sobre la economía y la política monetaria a lo largo de la semana, y cualquier indicio de recortes en las tasas de interés podría calmar a los inversores nerviosos. El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, tiene previsto hablar a las 8:30 a. m., hora del este, y la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, lo hará tras el cierre del mercado. Los futuros del índice Russell 2000 de pequeña capitalización cayeron un 3,7 %. El índice de volatilidad CBOE (.VIX), también conocido como el «indicador del miedo» de Wall Street, superó su promedio a largo plazo de 20 puntos la semana pasada y se sitúa ahora en 35,19, su nivel más alto desde mayo de 2022.

Las acciones de criptomonedas cayeron después de que Bitcoin alcanzara su mínimo en cinco meses. Coinbase Global (COIN.O) cayó un 9,9 %, las acciones de Bitfarms, que cotizan en EE. UU., un 10,1 %, Microstrategy un 12,8 % y Riot Platforms (RIOT.O) un 9,8 %.